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          兩市分化明顯,滬指跌破2800點創近3年新低

          大盤低開后一度分化,滬指單邊下墜而創業板指幾度強拉翻紅,上證指數領跌。截至上午收盤,上證指數跌1.59%報2788.69點,深證成指跌0.91%,創業板指漲0.02%,北證50漲1.05%。A股半日成交5190.5億元,環比顯著放量;北向資金小幅凈賣出5億元。

          流動性方面,央行公告稱,為維護銀行體系流動性合理充裕,1月18日以利率招標方式開展了1000億元7天期逆回購操作,中標利率為1.8%。Wind數據顯示,當日270億元逆回購到期,因此單日凈投放730億元。

          消息面上,據國家稅務總局國際稅務司司長蒙玉英介紹,2024年,稅務部門將繼續發揮拓展“稅路通”服務品牌矩陣效應,進一步加強國別(地區)稅收政策研究力度,幫助“走出去”企業用好稅收政策工具,全面落實外商投資企業相關稅費優惠政策。

          板塊方面,CPO概念逆勢逞強,劍橋科技直線漲停,新易盛、聯特科技漲幅居前。算力方向也出現抄底盤,高新發展沖板,工業富聯升超6%。光伏板塊持續活躍,清源股份、TCL中環雙雙封板,愛旭股份觸及漲停。而冰雪旅游板塊大幅回撤,大連圣亞、中興商業雙雙觸及跌停,長白山午前跳水跌超7%。

          AI帶來的產業革命只是剛開始,預計未來的AI應用將層出不窮,帶來的算力需求將是持續的快速增長,會推動光模塊的代際更迭來得更加迅速。展望2024年的光模塊行業,400G/800G需求堅挺,1.6T的商用節奏會隨更先進GPU的發布而提速,LPO、CPO、硅光等新技術滲透率提升也將會帶來新的產業革新機會,國產光芯片有望迎來歷史發展窗口期。

          從細分賽道看,ICT設備商受益于AI帶來產品升級迭代以及需求提升,帶來新增長動能;光模塊向800G/1.6T升級,受益于新產品需求快速增長;光纖光纜作為流量管道有望受益撐大;應用端則在未來AI應用于更多垂直領域當中,帶來新的應用模式創新和發展機遇。

          這里,通過整合天風、安信、國信等10余家券商最新研報信息,為粉絲朋友帶來4家公司簡介,僅供參考。

          1、聯特科技

          公司在馬來西亞的全球制造基地項目正在積極建設中,通過海外生產基地的建設,有利于公司及時了解市場變化,建立全球化供應鏈體系,快速響應客戶需求,進一步打開全球市場,擴大市場份額,提升公司的綜合實力。

          ——國聯證券

          2、源杰科技

          為公司作為國內高速光芯片技術引領者,將受益于海內外2024年光模塊出貨增長以及技術先進帶來的出海業務增速,具備較強的成長彈性。

          ——民生證券

          3、新易盛

          公司是國內少數具備100G、400G和800G光模塊批量交付能力的、掌握高速率光器件芯片封裝和光器件封裝的企業。AI產業的高速發展加速光模塊產品和需求的迭代升級,2024年海外云廠商800G產品需求占比或提升,公司產品結構持續優化,光模塊頭部企業優勢有望持續體現。

          ——中原證券

          4、天孚通信

          隨著全球AI基礎設施投入增加,全球高速光模塊、高速光引擎規模預計快速增長,并推動行業升級加速。預計公司光無源器件、光有源器件業務提升;高速光引擎規模提升后帶動光有源器件業務毛利率增長;業務放量攤薄費用進而提升凈利率水平。

          ——東方證券

          來源:每日經濟新聞

          責任編輯:王海山

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